Oryzon Genomics consigue 30 millones de euros en ampliación de capital con fuerte respaldo internacional

Esta inyección de capital, que representa un descuento del 15,44% sobre el precio medio ponderado por volumen de las últimas cinco sesiones bursátiles (2,779 €) y un 19,38% inferior al precio de cierre del pasado martes (2,915 €), suscitó un notable interés entre los inversores, resultando significativamente sobresuscrita.

Un inversor institucional líder con sede en Estados Unidos lideró la ronda, comprometiendo 15 millones de euros. El resto de la demanda provino de inversores de Estados Unidos, Europa y España. A pesar de la fuerte demanda, el Consejo de Administración de Oryzon limitó la ampliación al importe máximo previsto de 30 millones de euros.

15 millones de euros suscritos por un inversor institucional líder en EE. UU.

La operación contó con la participación de Maxim (EE. UU.), All-Invest (UE/Reino Unido) y Singular Bank (España) como entidades colocadoras. Banco Sabadell, S.A. actuó como Entidad Agente y Prefinanciador Técnico, mientras que el asesoramiento legal corrió a cargo de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. (en derecho español) y Gibson, Dunn & Crutcher LLP (en derecho estadounidense) para la compañía, y de Loeb & Loeb LLP para Maxim Group LLC (en derecho estadounidense).

Según informó la compañía, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a impulsar el desarrollo clínico de su principal fármaco, vafidemstat, para el tratamiento de la agresividad en trastornos del sistema nervioso central, como el trastorno límite de la personalidad (TLP) y el trastorno del espectro autista (TEA). Asimismo, se utilizarán para expandir los programas clínicos en curso en oncología y hematología, apoyar las actividades de fabricación y control de calidad (CMC) y los preparativos para los ensayos de Fase IIb-III, así como otras iniciativas regulatorias.

Adicionalmente, esta ampliación de capital fortalecerá el balance financiero de Oryzon, permitiendo a la empresa afrontar futuras negociaciones de colaboración o posibles fusiones y adquisiciones. También se destinarán fondos a cubrir gastos generales y administrativos, obligaciones financieras y a potenciar la preparación legal y de auditoría con vistas a una posible doble cotización en el Nasdaq.

El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, destacó que "esta financiación representa un hito clave que nos permite continuar avanzando en nuestros programas clínicos con vafidemstat en trastornos del SNC relacionados con la agresividad, así como en el desarrollo de nuestra cartera clínica en oncología y hematología. También refuerza nuestra posición financiera para seguir manteniendo un diálogo estratégico con inversores y posibles socios corporativos.”