Iberdrola lidera una emisión pionera de bonos verdes en el mercado australiano 'kangaroo'

Iberdrola ha realizado su primera emisión de bonos verdes en el mercado 'kangaroo', siendo la primera empresa española no financiera en acceder a este segmento. La operación, de 750 millones de dólares australianos (cerca de 460 millones de euros), se estructuró en dos tramos: 350 millones a seis años y 400 millones a diez años. La sobresuscripción alcanzó 2,80 veces la oferta inicial, con una demanda total de 2.100 millones.

El coste medio ponderado de la emisión se situó por debajo del 5,65%, con una vida media superior a los 7 años, reflejando el interés de más de 80 inversores, muchos de ellos asiáticos y comprometidos con criterios ESG. Los fondos se destinarán a financiar proyectos renovables en Australia.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, destaca que esta emisión "refuerza nuestra capacidad de diversificación en los mercados de capitales y demuestra la confianza de los inversores en nuestra estrategia verde y sostenible".

Este movimiento es parte de una estrategia de diversificación financiera que ha llevado a Iberdrola a realizar siete emisiones públicas de bonos en 2024, sumando mercados como el suizo, británico y australiano, además de una colocación privada en coronas noruegas.

Entre sus logros financieros recientes, la compañía firmó una línea de crédito récord de 5.300 millones de euros en 2023 y varios préstamos verdes con el BEI, el Banco Mundial y Cesce. Estos recursos respaldan su histórico plan de inversiones para acelerar la electrificación y las energías renovables, cuya ejecución avanza un año antes de lo previsto.

Iberdrola reafirma su liderazgo como la mayor utility europea por capitalización, con un beneficio neto de 5.471 millones de euros en los primeros nueve meses de 2024 y un crecimiento previsto del 14% en sus resultados anuales.