Iberdrola asegura una exitosa emisión de bonos verdes por 525 millones de dólares en EE.UU.

Iberdrola, a través de su filial norteamericana New York State Electric & Gas Company (NYSEG), perteneciente a Avangrid, ha completado con éxito una emisión de bonos verdes a 10 años por un total de 525 millones de dólares (490 millones de euros) en Estados Unidos. La demanda superó los 2.000 millones de euros, lo que permitió reducir el diferencial sobre el tipo de interés de referencia a 135 puntos básicos, resultando en un coste de operación del 5,332%.

La operación, realizada en pleno mes de agosto, captó el interés de más de 60 grandes inversores americanos, destacando la capacidad de Iberdrola para atraer financiación en diversos mercados. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, refuerza así la posición de la empresa en los mercados internacionales, aprovechando la baja de los tipos de interés a largo plazo en EE.UU. y el atractivo de los bonos verdes para los inversores.

Ignacio Galán señaló: "La confianza de los inversores en Iberdrola es máxima y la emisión verde ha sido un aliciente adicional que ha atraído a un creciente número de inversores"

Los fondos obtenidos se destinarán a potenciar el negocio de redes eléctricas en Estados Unidos. La operación contó con la participación de bancos como BNP Paribas, MUFG, Wells Fargo, Santander, SMBC, Intesa y Commerzbank.

Esta emisión se suma a otras recientes, como el préstamo sindicado verde de 500 millones de euros firmado el 1 de agosto junto con ICO, Sabadell y HSBC, y las emisiones de bonos en Suiza y Europa, lo que evidencia la diversificación y solidez financiera de la empresa.