Alsea concluye el proceso de adquisición de Grupo Zena, líder operador de restaurantes en España

Alsea, operador líder de establecimientos de comida rápida, cafeterías y comida casual en América Latina y España informa que se concretó la operación referente a la adquisición del 71.76% de Grupo Zena en España.

Grupo Zena es líder operador y dueño de restaurantes multi-marca en España con un total de 430 restaurantes de las marcas “Domino’s Pizza”, “Burger King”, “Foster’s Hollywood”, “Cañas y Tapas”, “La Vaca Argentina”, e “il Tempietto”, siendo estas últimas cuatro marcas propias. La adquisición incluye  los derechos de franquicia de las unidades de Burger King y la franquicia maestra de Domino’s Pizza para todo España.

Además, Grupo Zena cuenta con 40 años de operación en España, con un equipo directivo de amplia experiencia, que ha alcanzado sólidos resultados y una exitosa estrategia de crecimiento; representa para Alsea una oportunidad para entrar al mercado español a través del operador líder de restaurantes multi-marca, convirtiéndose en la plataforma de expansión fuera de Latinoamérica, fortaleciendo la estrategia de diversificación geográfica establecida por la compañía para lograr generar nuevas vías de crecimiento, mejorar los márgenes, el flujo operativo e incrementar la rentabilidad del negocio.

BBVA Bancomer ha actuado como asesor financiero exclusivo en la adquisición

Esta adquisición, en conjunto con la compra de Vips en México y los lanzamientos de Starbucks en Colombia, P.F. Chang’s en Brasil y The Cheesecake Factory en México, fortalece el modelo de negocio de Alsea y consolida la estrategia de crecimiento orgánico, lo que permitirá en 2015 lograr una expansión considerable en los ingresos y flujo de la compañía

Fabián Gosselin, Director General de Alsea comentó: “La adquisición de Grupo Zena, operador líder en el mercado español, representa para Alsea una oportunidad inigualable de crecimiento y consolidación de nuestro modelo de negocio, logrando así incrementar la diversificación geográfica de la compañía, lo que nos permite creación de valor a largo plazo para todos nuestros accionistas. Además agregó: “Una vez concluida esta operación, y habiendo  completado satisfactoriamente la integración de Vips en Alsea, estaremos enfocando nuestros esfuerzos en la consolidación del portafolio de la compañía en todos los mercados, lo que permitirá un sólido crecimiento rentable en el resto del año y especialmente en 2015”.

BBVA Bancomer ha actuado como asesor financiero exclusivo en la adquisición. Asimismo, Alsea ha contado con Cuatrecasas, Gonçalves Pereira como asesor legal externo y con EY para el due-diligence financiero, fiscal y laboral.