Gas Natural Fenosa alcanzó un acuerdo para comprar CGE, la mayor distribuidora de electricidad y gas de Chile

Gas Natural Fenosa lanzará una Oferta Pública de Adquisición por el 100% del capital social a un precio de 4.700 pesos chilenos por acción en la mayor OPA realizada nunca en este país.

Con esta adquisición el grupo español entra en el negocio energético de Chile, fortaleciendo su presencia en Latinoamérica con más de 2,5 millones de clientes y que distribuye electricidad al 40% del mercado chileno. Adicionalmente, a través de su filial TRANSNET, es el primer operador de red de alta tensión de Chile, mediante GASCO, distribuye GLP en Chile y Colombia y a través de METROGAS distribuye gas natural en Chile.

La operación se enmarca en objetivos de internacionalización y crecimiento de Gas Natural Fenosa en el negocio de distribución de energía en países con potencial desarrollo de la generación eléctrica y que permiten capturar sinergias en el negocio midstream de gas, de acuerdo con lo anunciado en el plan estratégico 2013-2015 y fortalecer y consolidar su posición en Latinoamérica.

Gas Natural Fenosa y los accionistas mayoritarios de la sociedad chilena Compañía General de Electricidad, S.A. (CGE) formado por Grupo Familia Marín, Grupo Almería y Grupo Familia Pérez Cruz, que representan aproximadamente el 54,19% capital social, han suscrito un Contrato de Promesa de Compraventa en virtud del cual la multinacional energética española se compromete a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad del capital social de CGE y los vendedores a vender irrevocablemente sus acciones en el marco de dicha oferta.

La oferta, que se hace por el 100% de las acciones de CGE a un precio en efectivo de 4.700 pesos chilenos por acción y está sujeta, entre otras condiciones habituales en este tipo de operaciones, se prevé cerrar durante la segunda quincena de noviembre.

Con esta adquisición el grupo español entra en el negocio energético de Chile, fortaleciendo su presencia en Latinoamérica con más de 2,5 millones de clientes

En caso de alcanzarse un grado de aceptación del 100%, la adquisición implicaría un desembolso de aproximadamente 2.600 millones de euros. El tamaño total de la operación, incluyendo la deuda consolidada de CGE y la participación minoritaria de sus filiales, es de aproximadamente 6.000 millones de euros.

La adquisición por parte de Gas Natural Fenosa supondrá la mayor operación de compra internacional realizada por la multinacional energética española en toda su historia y también la mayor compra de una utility en Latinoamérica.

Para Gas Natural Fenosa esta operación supone un hito estratégico clave porque le permite entrar en el mercado energético de Chile desde una posición de liderazgo, a través de la principal empresa de distribución de electricidad y gas del país, que cuenta con más de 2,5 millones de clientes y que distribuye electricidad al 40% del mercado chileno, incluyendo parte de la capital Santiago de Chile.

Con la adquisición de CGE, la multinacional energética española estará presente en el negocio energético en siete de las nueve mayores urbes de Latinoamérica y en las cinco principales capitales del continente (Bogotá, Buenos Aires, México DF, Rio de Janeiro y Santiago de Chile).

La operación supone un paso más en el cumplimiento de los objetivos de crecimiento incluidos en el plan estratégico de Gas Natural Fenosa, ya que refuerza su posición en distribución de gas y electricidad en Latinoamérica.

Desde el punto de vista financiero, la operación no altera la solidez financiera de la compañía y acelera el cumplimiento de los objetivos comprometidos en el plan estratégico 2013-2015, aportando activos y negocios de gran calidad.