Squirrel Media ha cerrado un préstamo sindicado de 22,5 millones de euros en España, coordinado por EBN Banco, para financiar contenido audiovisual premium y amortizar deuda previa, fortaleciendo su balance y capacidad de crecimiento internacional a un plazo de seis años.

La compañía tecnológica y de comunicación Squirrel Media, S.A. ha formalizado esta operación financiera en condiciones competitivas de mercado. El acuerdo ha contado con la participación de un grupo de entidades financieras nacionales de carácter público-privado, destacando la presencia del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Esta inyección de capital permite a la firma consolidar su estrategia de internacionalización y robustecer sus activos productivos.

La estructuración y coordinación del préstamo ha corrido a cargo del equipo de Corporate & Investment Banking de EBN Banco. Esta entidad no solo ejercerá como agente del préstamo, sino que también actuará como coordinadora en el proceso de recompra y amortización del bono que la compañía mantenía en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

Destino de la inversión y optimización del pasivo

El montante total de la operación, que asciende a 22,5 millones de euros, tiene un plan de asignación claramente definido para maximizar el valor del grupo. 20,0 millones de euros se invertirán directamente en la adquisición y generación de nuevo contenido audiovisual de alta calidad. El objetivo es reforzar la oferta comercial en mercados estratégicos de habla hispana, portuguesa e italiana, donde la firma ya posee una presencia relevante.

Por otro lado, los 2,5 millones de euros restantes se emplearán en la amortización anticipada del bono MARF emitido en noviembre de 2023. De esta emisión, que originalmente era de 20 millones de euros y vencía en 2026, restaban por amortizar 5,1 millones. Con este movimiento, Squirrel Media logra simplificar su estructura de financiación y alinearla con sus objetivos de generación de valor a largo plazo.

Solidez financiera y perfil de inversión

La operación se produce en un contexto de consolidación para la compañía, que actualmente cotiza en el Mercado Continuo español. La agencia EthiFinance ha reafirmado recientemente el rating corporativo de BBB- con perspectiva positiva para el grupo. Esta calificación refleja un modelo de negocio escalable, con niveles de rentabilidad consistentes y una estructura de deuda alineada con perfiles de investment grade.

Gracias a este refuerzo financiero, Squirrel Media amplía su pool bancario integrando nuevas entidades de primer nivel. El enfoque de la dirección sigue centrado en combinar el crecimiento orgánico con el inorgánico, dotando a la organización de los recursos necesarios para aprovechar oportunidades emergentes en el sector audiovisual global.

• Fortalecimiento patrimonial: Mejora de la estructura del balance y optimización de costes financieros.
• Expansión internacional: Foco en los mercados de España, Portugal e Italia.
• Eficiencia operativa: Cancelación de instrumentos de deuda anteriores para unificar la estrategia de financiación.

Claves y preguntas frecuentes sobre el préstamo de Squirrel Media

¿A qué mercados se dirigirá el nuevo contenido audiovisual?

La inversión de 20 millones de euros se centrará prioritariamente en la creación de contenidos premium para los mercados de habla hispana, portuguesa e italiana, reforzando la competitividad internacional del grupo.

¿Qué papel desempeñan el ICO y EBN Banco en esta operación?

EBN Banco actúa como entidad coordinadora, agente y responsable de la recompra del bono MARF, mientras que el ICO participa como uno de los principales prestamistas dentro del sindicado público-privado.

¿Cómo afecta esta financiación a la deuda previa de la compañía?

La operación permite la cancelación íntegra del bono MARF emitido en 2023, eliminando un vencimiento previsto para 2026 y optimizando el perfil de vencimientos de la deuda de Squirrel Media a un horizonte de seis años.