La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una promesa tecnológica para consolidarse como el eje central de las perspectivas económicas globales. Según un reciente análisis técnico firmado por François de Soyres, Alex Haag, Mike Liu y Eva Van Leemput, el despliegue de infraestructura para esta tecnología está reconfigurando las rutas del comercio exterior y la logística de componentes de alta tecnología.

El informe destaca que el gasto de capital relacionado con la IA se ha acelerado drásticamente, con el Estados Unidos a la cabeza. Solo en este mercado, se espera que la inversión en centros de datos supere los 500.000 millones de dólares en 2025. Este fenómeno ha provocado que, a pesar de representar solo el 15% del comercio total, los productos vinculados a la IA hayan impulsado casi la mitad del crecimiento del comercio de mercancías en el primer semestre del año.

Dominio global y capacidad de computación

La brecha de inversión es notable. Mientras Estados Unidos y China lideraron la expansión de la capacidad de computación en 2024, el mercado estadounidense ha experimentado un repunte superior durante la primera mitad de 2025. Por el contrario, otras regiones como la Unión Europea muestran un ritmo de crecimiento significativamente más lento.

De acuerdo con estimaciones de Epoch AI, se espera que esta capacidad de cómputo se acelere aún más hacia 2030, con nuevas potencias emergentes en Asia y el Medio Oriente planeando expansiones sustanciales en sus infraestructuras digitales.

Impacto en los exportadores clave: El papel de Taiwán y México

La robusta demanda proveniente de las grandes potencias ha beneficiado directamente a economías exportadoras especializadas. Taiwán se sitúa en una posición central gracias a firmas como TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). En el segundo trimestre de 2025, las exportaciones de productos relacionados con la IA desde la isla hacia Estados Unidos representaron aproximadamente el 14% de su PIB.

Por otro lado, México y Vietnam han consolidado su rol como ensambladores y proveedores estratégicos. En el caso mexicano, el crecimiento ha sido exponencial, enfocándose casi exclusivamente en el suministro de hardware de alta tecnología para el mercado estadounidense, sirviendo muchas veces como puente logístico para componentes originarios de Taiwán.

• Taiwán: Líder en semiconductores y chips de alta gama.
• México: Centro de ensamblaje estratégico para la demanda norteamericana.
• Vietnam: Diversificación de exportaciones tanto a EE.UU. como a otros mercados globales.

Desafíos en la medición del comercio tecnológico

El informe advierte sobre las dificultades de rastrear estos flujos bajo las clasificaciones tradicionales. Las limitaciones de los códigos HS-6 a menudo mezclan productos de consumo masivo, como laptops personales, con componentes críticos como las GPU (Unidades de Procesamiento Gráfico). Además, se observa que muchas unidades, como las de NVIDIA, no aparecen en las estadísticas como componentes individuales porque se exportan ya integradas en tarjetas gráficas o ensamblajes de servidores más complejos.

Claves y preguntas frecuentes sobre la infraestructura de IA

¿Qué países dominan la inversión en infraestructura de IA actualmente?

Estados Unidos lidera globalmente la inversión y construcción de infraestructura, seguido por China. Otros mercados en Asia y el Medio Oriente están ganando terreno, mientras que Europa muestra un rezago comparativo.

¿Cómo ha afectado la IA al crecimiento del comercio mundial en 2025?

A pesar de representar solo el 15% del comercio global total, los bienes relacionados con la IA han sido responsables de casi el 50% del crecimiento del comercio de mercancías durante la primera mitad de 2025.

¿Cuál es el papel de Taiwán en esta cadena de suministro?

Taiwán es el proveedor crítico de semiconductores de alta gama. Sus exportaciones de productos de IA hacia Estados Unidos alcanzaron un impacto equivalente al 14% de su Producto Interior Bruto en el segundo trimestre de 2025.