El Grupo Sacyr Vallehermoso (SyV) ha llegado a un acuerdo con Citi Infraestructure Partners (Citi) para la venta de su filial Itínere Infraestructuras (Itínere).
El Grupo Sacyr Vallehermoso ha llegado a un acuerdo con el fondo estadounidense Citi Infraestructure Investment (CII) para la venta de su filial itínere por 7.887 millones de euros y continúa adelante con sus planes de vender todo o parte del 20% que tiene en la petrolera Repsol YPF.
La operación, que deberá ser aprobada por las autoridades de competencia, se llevará a cabo en diferentes fases, que comenzarán con el lanzamiento por parte de CII de una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el cien por cien del capital de la concesionaria a 3,96 euros la acción, que estará condicionada a una aceptación del 50%.
El pago se realizará a través de 2.874 millones de euros provenientes de los fondos propios y 5.013 millones de euros en concepto de deuda neta asumida. Inicialmente, Sacyr traspasará a Citigroup el 42,83% de las acciones y, una vez liquidada la oferta, le entregará otro 11,58%. Asimismo, comprará a Citigroup activos con una capacidad de crear valor por importe de 450 millones de euros. Entre ellos, las autopistas radiales de Madrid (R-3, R-5 y R-4), la AP-36, la chilena Vallenar-Caldera, las irlandesas N-6 y M-50, tres hospitales en la Comunidad de Madrid, el aeropuerto de Murcia y el metro de Sevilla. Por su parte, el 8,34% de las acciones que Sacyr Vallehermoso posee en Itínere serán entregadas a las Cajas Vascas -BBK y Caja Vital- a cambio de la opción de venta que éstas tienen. Kutxa, según Sacyr Vallehermosos, ha ejercitado su opción de venta frente al grupo de construcción y servicios.
Como parte de la operación, CII ha firmado sendos acuerdos con Abertis Infraestructuras y con la italiana Atlantia, por los que les traspasará algunos de los activos de Itínere.
Desde que se conoció que la petrolera rusa Lukoil negociaba hacerse con la participación de Sacyr en Repsol YPF y un paquete adicional de otros accionistas, algunas fuentes vienen señalando que la venta de Itínere, que estaba prácticamente cerrada hace semanas, daría oxígeno a la constructora y evitaría tener que tomar una decisión contrarreloj. Sin embargo, una vez despejada la incógnita de Itínere Sacyr todavía continúa interesada en deshacerse de Repsol YPF.
El mercado apunta ahora a que la liquidez obtenida con la venta de Itínere permitiría a Sacyr desprenderse sólo de una parte de esa participación en Repsol.
La eventual entrada de Lukoil en la petrolera hispano-argentina ha desatado una tormenta política hasta el punto de que el PP presentó en el Congreso de los Diputados una petición de comisión de investigación sobre la petrolera rusa, a la que califica de empresa “dudosa”.