Los inversores internacionales han adquirido la mitad de la emisión
‘la Caixa’ ha realizado una emisión de bonos simples por valor de 1.000 millones de euros y con un vencimiento a 3 años que ha colocado en el mercado de forma exitosa.
El precio de la emisión se ha fijado en 200 puntos básicos sobre el midswap -índice de referencia para las emisiones a tipo fijo- y, por su volumen, la emisión tiene la consideración de benchmark, factor por el que se podrá negociar en los principales mercados mundiales de deuda.
Los títulos emitidos se han colocado entre 122 inversores, siendo la mayoría de ellos internacionales, sobre todo, de países europeos. Estos inversores internacionales han adquirido la mitad de la emisión, quedando el 50% de la emisión restante en España.
Con esta emisión, la entidad podrá diversificar la base de inversores y de las fuentes de financiación, además de reforzar su posición de liderazgo en el sistema financiero español, mientras que los inversores pueden beneficiarse de una alta calidad crediticia según los ratings de las agencias de calificación Standard & Poor’s (AA-), Moody’s (Aa2) y Fitch (A+).
El nivel de liquidez del grupo ‘la Caixa’ es de 22.102 millones de euros con fecha de 30 de septiembre.