La transacción está valuada en 700 millones de euros, aunque todavía requiere pasar la aprobación de las autoridades administrativas.
Investindustrial, a través de su filial World Helicopters, la compañía holding de Grupo Inaer («Inaer»), ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Kohlberg Kravis Roberts & Co (junto a sus filiales, «KKR»). Según el acuerdo, la inversión de KKR en Inaer, el mayor proveedor de servicios aéreos de emergencia en Europa, representará una minoría del 49.9%, dejando a Investindustrial y el equipo directivo con el 50.1% restante.
La transacción se compone de un precio de adquisición fijo, dijo en un comunicado Investindustrial, con un valor de empresa de €700 millones, y está sujeta a aprobación administrativa.
Bajo la propiedad de Investindustrial (desde diciembre 2005), Helibética (fundadores) y el equipo directivo, Inaer se ha transformado en el líder pan-europeo en la prestación de servicios aéreos de emergencia. Inaer opera en la actualidad 281 aeronaves, la mayoría de las cuales en propiedad, ofreciendo servicios a administraciones públicas que incluyen, entre otros, servicios de emergencia médica, incendios, búsqueda y rescate, protección civil y vigilancia aérea.
La posición de liderazgo de Inaer basada en un modelo de negocio concesional ha permitido que la Compañía consolidar su crecimiento consistente y ejecutar su estrategia de adquisiciones en Europa en los últimos años. Desde la entrada de Investindustrial en 2005, la Compañía ha aumentado sus ingresos en 2,4 veces hasta superar los 300 millones de euros y su EBITDA en más de 3 veces. Se espera que Inaer genere un EBITDA de aproximadamente 85 millones de euros en 2010.
Andrea C. Bonomi, Presidente de Investindustrial, explica las razones del partnership con KKR: «Inaer afronta un período esencial en un mercado altamente fragmentado con perspectivas de crecimiento a largo plazo gracias a la creciente externalización de estos servicios y el incremento de los estándares de seguridad y calidad. Junto al equipo directivo, hemos completado seis adquisiciones estratégicas hasta la fecha, y creemos que existen oportunidades para seguir consolidando el sector. La experiencia global de KKR y su visión a largo plazo para respaldar el crecimiento del negocio lo convierten en un socio ideal, por lo que estamos deseando trabajar con ellos en la esta nueva fase de desarrollo».