Iberdrola, la segunda eléctrica española, ha llegado a un acuerdo con Scottish Power para lanzar una oferta de compra sobre el grupo escocés por importe de 17.200 millones de euros, según comunicó la empresa española a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La fusión creará la tercera eléctrica europea.
Según dicho acuerdo, los accionistas de ScottishPower recibirán 400 peniques en efectivo y 0,1646 acciones nuevas de Iberdrola (valoradas en 365 peniques) por cada uno de sus títulos. Por su parte, los poseedores de ADS de ScottishPower recibirán 1.600 peniques y 0,6584 acciones nuevas de Iberdrola.
Además, antes de que finalice la transacción, ScottishPower aprobará un dividendo extraordinario de 12 peniques por acción (48 en el caso de los ADS), que se hará efectivo una vez culminada ésta.
Está previsto que, como consecuencia de la operación, los accionistas de ScottishPower reciban alrededor del 21,4% del capital de Iberdrola tras realizar la ampliación prevista.
El Consejo de Administración de ScottishPower, que ha sido asesorado por Morgan Stanley y controla a día de hoy aproximadamente el 0,1% del capital de la compañía, considera los términos de la oferta de adquisición justos y razonables y recomendará unánimemente a los accionistas de la empresa que voten a favor de la misma en la pertinente Junta General de Accionistas, que podría celebrarse en el primer trimestre de 2007.
La integración de Iberdrola, que ha sido asesorada por ABN AMRO Bank, y ScottishPower está condicionada a, entre otras cosas, la aprobación de los accionistas de ambas compañías y de determinadas autoridades regulatorias, como la Comisión Europea o la Comisión Federal Reguladora de la Energía de Estados Unidos.
La integración de Iberdrola y ScottishPower, estratégicamente complementaria, dará lugar a un líder energético europeo, con un valor de empresa pro forma de cerca de 64.000 millones de euros, una amplia presencia geográfica y unos firmes pilares de cara a seguir creciendo en el futuro.
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