La entidad anunció que BAA Limited, filial de Ferrovial, obtuvo financiamiento para refinanciar su deuda subordinada, que suma 1.912 millones de euros. En este crédito participan ocho bancos internacionales.
Ferrovial informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la obtención de una línea de crédito por un importe de 760 millones de euros, en su pedido de financiamiento para poder refinanciar la deuda de la firma.
En este sentido BAA Limited, filial de Ferrovial, comunicó a la CNMV que los 760 millones de euros (625 millones de libras) serán destinados a saldar la deuda subordinada que ya suma 1.570 millones de libras, es decir, 1.912 millones de euros.
«BAA tiene la intención de amortizar anticipadamente hasta 1.100 millones (1.339 millones de euros) de los 1.570 millones de libras de deuda subordinada el próximo mes de septiembre mediante una combinación del nuevo préstamo de Clase B, líneas de crédito «revolving», y los fondos procedentes de la venta de su participación en la empresa inmobiliaria APP, cerrada el pasado mes de junio», informa la compañía en el comunicado enviado a la CNMV.
BAA, filial de Ferrovial, recibió una línea de crédito de 760 millones de euros para financiar su deuda subordinada que alcanza los 1.912 millones de euros.
El objetivo inicial de BAA era cerrar un préstamo por 500 millones de libras (609 millones de euros) pero para satisfacer la mayor demanda procedente de los bancos con los que opera habitualmente, la entidad decidió incrementar este volumen establecido.
La línea de crédito otorgada a BAA cuenta con la participación de ocho grandes bancos internacionales. Esta financiación tiene un margen de 3,25% en los tres primeros años y 3,75% en el último año.
«BAA ha recibido el consentimiento de los bancos para utilizar los fondos del nuevo préstamo de Clase B, junto con hasta 375 millones de libras (456 millones de euros) procedentes de sus líneas de crédito «revolving», para la amortización anticipada de la deuda subordinada. BAA tiene la intención de refinanciar el resto de la deuda subordinada a través de varias fuentes, que pueden incluir la venta de otros activos no estratégicos, préstamos bancarios y/o institucionales, y la emisión de valores», asegura la compañía.