La asignación del monto se distribuyó entre aproximadamente 90 inversionistas institucionales, principalmente norteamericanos, europeos y latinoamericanos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que el pasado 11 de enero, el Gobierno Federal realizó la colocación de un Bono Global en los mercados internacionales de capital por un monto total de 1,000 millones de dólares con vencimiento en el 2020.
De acuerdo con información de la dependencia, el instrumento de deuda otorga un rendimiento al vencimiento de 5.25%.
Esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2010, consistente en hacer un uso eficiente de los mercados externos con la finalidad de obtener las mejores condiciones de costo y plazo para las colocaciones de deuda del Gobierno Federal.
El nuevo bono con vencimiento en enero del 2020 tiene un plazo al vencimiento de 10 años, y paga un cupón de 5.125%. Se estima que el inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 5.25%, lo que equivale a un diferencial con respecto a los Bonos del Tesoro Norteamericano (BTN) de 142 puntos base, dicho diferencial ha sido el nivel más bajo desde el principio de la crisis financiera.
La dependencia también destaca que el Gobierno Federal logró colocar este nuevo bono de referencia en niveles de costo cercanos a los mínimos registrados en emisiones del mismo plazo. Lo anterior pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la política económica que se ha venido instrumentando en México.
La transacción tuvo una demanda de más de 1.6 veces el monto emitido. La asignación del monto se distribuyó entre aproximadamente 90 inversionistas institucionales, principalmente norteamericanos, europeos y latinoamericanos.
En particular, con esta transacción se alcanzan los siguientes objetivos:
Desarrollar y fortalecer bonos de referencia. La colocación permite establecer una nueva referencia a 10 años en el mercado de dólares, contribuyendo de esta manera a la consolidación de la curva de rendimientos en la parte media de la misma, la cual sirve de referencia para emisiones de deuda en el exterior tanto del sector público como privado.
Condiciones de financiamiento favorables. Esta transacción le permite al Gobierno Federal aprovechar el acceso al financiamiento en condiciones favorables.
Ampliación de la base de inversionistas. Esta colocación permite al Gobierno Federal ampliar y diversificar su base de inversionistas.
Fuente: SHCP.