La entidad busca atraer a inversores privados para sustituir al FROB posteriormente
CatalunyaCaixa ha dado el visto bueno a su estrategia de cumplimiento de los requisitos de capital por unanimidad. De esta manera, la entidad trabajará en la reestructuración del grupo financiero que contempla el traspaso de la práctica totalidad de activos y pasivos de CatalunyaCaixa a la entidad bancaria, favoreciendo a su vez la entrada de inversores privados y del FROB.
La estrategia de capitalización aprobada tiene como pilar fundamental la apelación al FROB por valor de 1.718 millones de euros, cuantía que fue apuntada por el Banco de España como necesaria para responder al cumplimiento de los niveles de capital establecidos.
Con esta cuantía, junto con la venta de Repsol, la previsión es que la entidad consiga un ratio de capital principal del 10,4%, siendo una de las entidades con mayor ratio de solvencia en Europa. A partir de la decisión de apelación al FROB, la entidad iniciará la captación de inversores privados buscando el mejor momento de los mercados.
Además, CatalunyaCaixa no descarta posibles estructuras que faciliten la segregación de los activos inmobiliarios.
De esta manera, entre las posibles fórmulas de capitalización privada, la entidad contempla la entrada de los empleados en el capital, la emisión entre clientes de deuda convertible en acciones, la combinación de negocios con otras entidades financieras privadas e, incluso, la entrada de inversores privados en el capital de la entidad bancaria.
No obstante, la entidad no baraja un proceso de admisión a negociación de acciones en el plazo de los próximos doce meses por considerar que es poco adecuado en este contexto de penalización de la valoración de las entidades financieras.
La entidad sigue avanzando en su proceso de fusión y se prevé que en el primer semestre del 2011 se habrá reducido en el 25% su red de oficinas, así como un 15% su plantilla. La entidad ha reducido en más de 80 puntos básicos el diferencial de morosidad en los últimos doce meses en relación al conjunto de cajas, situándose su ratio de morosidad en la actualidad en línea con la media del sector.