Es ‘Mandated Lead Arranger’ de un préstamo sindicado por valor de 825 millones de dólares
Bankia ha liderado la estructuración, aseguramiento y financiación de la operación de adquisición de la concesión de las autopistas de peaje más transitadas de Puerto Rico –la PR22 y PR5- por parte de Abertis y el fondo de inversión Goldman Sachs Infrastructure Partners II por valor de 1.136 millones de dólares.
La operación, en la que la entidad ha actuado como ‘Mandated Lead Arranger’, supone una financiación de 825 millones de dólares, cuantía de la que Bankia ha concedido un total de 75 millones de dólares. En la operación han participado, además de Bankia, once entidades financieras internacionales más.
El contrato, rubricado en septiembre, se ha estructurado a través de un préstamo bancario por un período de siete años. Este préstamo está destinado al pago del canon concesional o precio de adquisición y a la financiación de una línea de reparación y rehabilitación de la autopista.
La concesionaria de las autopistas tiene derecho durante un plazo de 40 años a cobrar un peaje a los usuarios que las utilicen, además de estar obligada a mantener y rehabilitar la infraestructura de acuerdo a unas condiciones determinadas.
Las dos autopistas tuvieron unos ingresos de explotación de 90 millones de dólares en el año 2010. En concreto, la autopista PR-22 es la más transitada del país con un tráfico diario de 84.000 vehículos. Por su parte, la PR-5 es una extensión de cuatro kilómetros de la PR-22.
El préstamo está destinado al pago del canon concesional o precio de adquisición y a la financiación de una línea de reparación y rehabilitación de la autopista