Qatar Holding suscribirá una emisión de bonos de 2.719 millones de dólares, el 5% del capital del Banco Santander Brasil
Banco Santander ha cerrado un acuerdo con Qatar Holding por el que esta última entidad suscribirá una emisión de bonos por valor de 2.719 millones de dólares (aproximadamente 1.953 millones de euros) que serán canjeables obligatoriamente en acciones antiguas o nuevas de Banco Santander Brasil de acuerdo con la decisión que adopte Banco Santander. La operación está sujeta al cierre de la documentación que precisa este tipo de emisiones.
Una operación por la que Qatar Holding, matriz del fondo soberano de inversión del emirato qatarí y cuya inversión supone el 5% del capital del Banco Santander Brasil, se perfila como socio estratégico del Grupo Santander en Brasil y en el resto de Latinoamérica.
La operación, que ha sido comunicada por el presidente del Grupo Santander Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), también permitirá a Banco Santander Brasil seguir avanzando en su compromiso de que su filial brasileña tenga un free float del 25 % antes de que finalice el año 2014. Un porcentaje que es más elevado que el free flota que tiene en la actualidad y que es de aproximadamente el 16,4%.
Según el acuerdo alcanzado entre ambas entidades, el vencimiento de estos bonos se producirá después de tres años de la fecha de emisión y el precio de canje o conversión ascenderá a 23,75 reales por acción y los bonos pagarán un cupón anual del 6,75% en dólares.
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha afirmado que «estoy encantado con la importante inversión de Qatar Holding en Banco Santander Brasil», dado que «este acuerdo es el primer paso en nuestra relación con Qatar Holding como socio estratégico en Brasil y resto de Latinoamérica. Esta inversión aumentará nuestra diversificación y los recursos propios del Grupo».
El Banco Santander Brasil representa el 22% del beneficio del grupo Santander, de acuerdo con los datos de la entidad a cierre del pasado mes de junio y en los que se refleja que los resultados se han incrementado durante los seis primeros meses del año en el 34,7%, alcanzado los 1.294 millones de euros.
Tras conocerse la noticia, las acciones del Banco Santander cerraron con un avance del 0,64% a 9,541 euros. Sin embargo, en el caso del Banco Santander Brasil se produjo una depreciación de sus títulos del 1,33% llegando a los 24,55 euros.
Emilio Botín: «este acuerdo es el primer paso en nuestra relación con Qatar Holding como socio estratégico en Brasil y resto de Latinoamérica. Esta inversión aumentará nuestra diversificación y los recursos propios del Grupo»