Banco Sabadell amplía un 10% su capital al cerrar la colocación de 126 millones de nuevas acciones por valor de 410,7 millones de euros

La entidad refuerza su ‘core capital’ que pasa a situarse en el 8,88%

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Banco Sabadell ha ampliado su capital en el 10% tras cerrar la colocación acelerada de 126 millones de nuevas acciones que se pusieron en circulación en el día de ayer por un importe total final de 410,7 millones de euros.

Esta ampliación de capital a través de las nuevas acciones fue suscrita en su mayoría por inversores institucionales internacionales, que suponen el 90% de los compradores.

La elevada demanda de la operación, que ascendió al 180% de la oferta, permitió fijar un precio de 3,25 euros por acción, lo que supone un descuento del 6,9% respecto al cierre de ayer. Este porcentaje es inferior al registrado en este tipo de colocaciones habitualmente.

Los fondos obtenidos por la entidad serán empleados en el lanzamiento de una oferta de recompra en efectivo de cuatro emisiones de deuda –participaciones preferentes y obligaciones subordinadas-, emitidas por el grupo Banco Sabadell en 2006 y 2010 y que están computando como capital Tier I y Tier II.

Con esta operación, la entidad pretende adelantarse en el robustecimiento de su balance conforme a los criterios establecidos en Basilea III, además de reforzar su ‘core capital’, que pasa a situarse en el 8,88% desde el 8,20% que presentaba la entidad al cierre del ejercicio de 2010.