La firma cerró un acuerdo con el asesor de fondos de inversiones CVC Capital Partners para trasmitir el 25,83% del capital social a Admirabilia y Trebol International. Hace pocos días ACS había vendido su filial Dragados SPL a un consorcio liderado por JP Morgan.
El Grupo ACS informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha cerrado un acuerdo con el asesor de fondos de inversiones CVC Capital Partners para arreglar el traspaso del 25,83% de la participación de la sociedad Abertis Infraestructuras. De esta manera, y según explica la carta enviada a la CMNV por parte del director general de ACS, José Luis del Valle Pérez, cada acción será vendida a 15 euros a dos sociedades. Por un lado, la española Admirabilia y por otro, la firma holandesa Trebol International. La transacción total está valuada en 2.863 millones de euros.
Admirabilia adquirirá, a título de aportación y de compraventa, una participación en Abertis del 10.28%, mientras que Trebol, a título de compraventa, se quedará con el 15,55% restante. Del mismo modo el capital social de Admirabilia se repartirá en un 99% para el Grupo ACS y un 1% para Trebol. Por su parte, el capital social de Trebol será del 99% para Trebol Holdings y el 1% para ACS.
ACS anunció la venta de su participación en Abertis por 2.863 millones de euros. Mediante un acuerdo con CVC, la firma española cederá su capital social a dos entidades: Admirabilia y Trebol International.
En este mismo contexto, también se comunicó que para completar esta transacción se iba a necesitar de una financiación que será otorgada por un acuerdo con un sindicato de bancos integrado por La Caixa, Banco Santander, Mediobanca y Société Général. Este conjunto de entidades otorgará un crédito de 1.500 millones de euros, que será entregado en dos tramos: los primeros 1.250 millones de euros con vencimiento en tres años, y otro de 250 millones de euros con vencimiento en un año.
Por otro lado, esta adquisición también dio lugar a que Criteria Caixa Corp emitiera su propia carta a la CMNV en la que reafirma su interés por continuar siendo accionista de referencia de Abertis y apoyar la transacción. «Criteria ha manifestado a ACS su opinión, –sin que pueda entenderse como un compromiso- de que la actual política de dividendos de Abertis es satisfactoria, que cuenta con el respaldo de la base accionarial de Abertis y que, por tanto, espera que el pay out no disminuya en el futuro», dice el comunicado emitido.
Hace pocos días se veía un panorama similar, cuando el Grupo ACS informó que vendía su participación en la filial portuaria Dragados SPL a un consorcio de inversores liderado por JP Morgan. En este caso la venta fue por 720 millones de euros.