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Miércoles, 23 de noviembre de 2011
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Santander vende el 7,8% de su filial de Chile

Las plusvalías generadas en la operación se destinarán a reforzar su capital

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Banco Santander se desprenderá del 7,8% del capital de su filial en Chile mediante una oferta secundaria de acciones en la que se contemplan alrededor de 14.741,6 millones de acciones ordinarias, que en la actualidad son propiedad de Teatinos Siglo XXI Inversiones Ltda, sociedad perteneciente al grupo.

La operación, que ya ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cuya oferta de acciones se ha registrado en la comisión de valores de Nueva York, generará plusvalías que se destinarán a reforzar el capital de la entidad, que pasará a tener el 67% de las acciones de su filial en Chile.

Para llevar a cabo esta oferta de acciones, la entidad contará como agentes colocadores con Santander, BofA Merril Lynch y Credit Suisse, además de Citigroup como co-manager.

En la actualidad, la filial chilena de Santander es el mayor banco del país con un total de 47.200 millones de dólares en activos y 34.000 millones de dólares en créditos. La entidad también tiene depósitos por valor de 24.600 millones de dólares, además de alrededor de 4.000 millones de dólares en patrimonio. La capitalización bursátil de Santander Chile es de 13.239 millones de dólares.

Esta oferta de acciones no es la primera que Santander realiza, ya que con anterioridad vendió parte de las acciones de la filial del grupo en Brasil. La operación contempló, en aquella ocasión, 525 millones de acciones por valor de 4.760 millones de euros. Las plusvalías que se obtuvieron en esta operación ascendieron a 1.430 millones de euros.

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